嘉興市高等級公路投資有限公司非公開定向債務融資工具注冊發行項目邀請金融機構進行競爭性比選，有關事項告之如下：

一、項目名稱：嘉興市高等級公路投資有限公司非公開定向債務融資工具注冊發行項目。

二、項目內容：本項目擬注冊發行非公開定向債務融資工具30億元(具體注冊額度以中國銀行間市場交易商協會注冊批文為準，發行額度以公司實際需求為準)。債券無擔保，采用余額包銷的方式承銷。通過本次競爭性比選確定評審總得分前2名為中選主承銷商（以下簡稱“中選單位”），2家中選單位各做15億元。允許中選單位選擇1家承銷商（須經業主單位認可）按“銀行+券商”方式聯合承銷。承銷商協助發行人統籌協調會計師事務所、律師事務所、評級機構等所有與本項目相關的中介機構的各項工作，確保本項目成功注冊發行。

三、資格要求：

邀請參與比選的主承銷商要求具有中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具A類主承銷商資格且屬于“浙江嘉興國有資本投資運營有限公司邀請投行業務戰略合作證券公司或銀行（入圍）建庫項目”中入圍的金融機構。

嘉興市高等級公路投資有限公司非公開定向債務融資工具注冊發行項目與嘉興市高等級公路投資有限公司中期票據發行項目，一家金融機構僅能參與其中一個項目進行比選，否則取消比選資格。

四、洽購競爭性比選文件：

1、競爭性比選文件由代理單位通過電子郵件的方式發送給被邀請單位。

2、競爭性比選文件工本費300元，在遞交響應文件的同時繳納。

五、響應截止時間和地點：

受邀單位應于2019年12月26日14時00分前將響應文件密封送交到嘉興市高等級公路投資有限公司（嘉興市南湖大道902號)一樓126室，逾期送達或未密封將予以拒收。

六、響應文件開啟時間及地點：

將于2019年12月26日14時00分在嘉興市高等級公路投資有限公司（嘉興市南湖大道902號)一樓126室進行，受邀單位應派授權代表并攜帶身份證等有效證明出席比選會議。

七、業務咨詢：

業主單位：嘉興市高等級公路投資有限公司

聯系人：李英麗 聯系電話：0573-82031606

代理單位：浙江中明工程咨詢有限公司

聯系人：張華 聯系電話：0573-83679692

監督電話：集團公司紀檢監察室 呂翀 0573-82031782

2019年12月18日